Metlen: Η ιστορική πρεμιέρα της μετοχής στο LSE και το μήνυμα του Μυτιληναίου

Αλμα 8,1% έκανε η μετοχή, φθάνοντας κοντά στα 51 ευρώ μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα ξεκίνησε σήμερα (4/8) και ώρα 10 το πρωί (Ελλάδας) η διαπραγμάτευση της μετοχής της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), όπου και πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η επίσημη τελετή εισαγωγής της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής εισαγωγής, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, χτυπώντας το «καμπανάκι», κήρυξε την επίσημη έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής, σε ένα συμβολικό άνοιγμα της αγοράς παρουσία στελεχών του LSE, θεσμικών επενδυτών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Η μετοχή ανήλθε στα 50,98 ευρώ (+8,1%) αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Ισχυρή άνοδος με τράπεζες και Metlen σημειώθηκε και στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η μετοχή της Metlen διαπραγματεύεται από σήμερα και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καταγράφοντας υψηλά κέρδη στην έναρξη των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική πορεία ανάπτυξης της METLEN, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών (SEO), η οποία συγκέντρωσε ποσοστό αποδοχής άνω του 90%.

Δείτε την τελετή σε επανάληψη:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, και στελέχη της Ανώτατης Διοικητικής Ομάδας συμμετείχαν στην επίσημη τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, που καλωσόριζε τη METLEN, ως μία εισηγμένη εταιρεία με διπλή παρουσία, σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

«Σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της METLEN, μιας πλέον παγκόσμιας δύναμης στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. «Η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντικατοπτρίζει την κλίμακα και τη φιλοδοξία των δραστηριοτήτων μας στην ενέργεια και τα μέταλλα, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σε αγορές και ηπείρους».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος

H Εταιρεία θα είναι primary listed στο LSE και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα, όπου η διαπραγμάτευση επίσης ξεκίνησε σήμερα.  Η είσοδος της Metlen στο LSE αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, που έλαβε αποδοχή άνω του 90%, και σηματοδοτεί τη μεταφορά της κύριας διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο, ενώ η δευτερεύουσα θα συνεχιστεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Μεγάλη μέρα για τη ζωή μου αύριο καθώς χτυπάω το κουδούνι για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών Metlen Energy & Metals στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Εάν οι φίλοι και οι ακόλουθοι είναι διαθέσιμοι στις 9.58 π.μ., είστε όλοι προσκεκλημένοι σε αυτήν την μοναδική περίσταση» έγραψε χθες στο LinkedIn ο επικεφαλής του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η στρατηγική επιλογή του Λονδίνου

Όπως έχει γράψει το Cretaone η είδηση της εισαγωγής της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον και στον βρετανικό Τύπο. Όπως ανέφεραν οι Sunday Times, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ποντάρει στο Λονδίνο, εκτιμώντας ότι η αγορά βρίσκεται στο κατώφλι ουσιαστικής ανάκαμψης. Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι «το City εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, ακόμη και μετά το Brexit», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εισαγωγή της Metlen θα συμβάλει θετικά στην αναζωογόνηση του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, το οποίο έχει επηρεαστεί από την έλλειψη νέων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται παράλληλα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με συναλλαγές σε ευρώ. Η εταιρεία αναμένει ότι, ιδίως μετά την ένταξή της στον δείκτη FTSE 100, ο κύριος όγκος συναλλαγών θα μεταφερθεί στο Λονδίνο.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η διαδικασία squeeze-out για τις υπόλοιπες μετοχές της Metlen A.E., που δεν παραδόθηκαν κατά τη δημόσια πρόταση. Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανταλλαγής με μετοχές της Metlen Plc ή λήψης μετρητών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ακολουθήσει η διαγραφή της εταιρείας από το Χ.Α.

Η Metlen Plc αναμένεται να ενταχθεί στους δείκτες MSCI Global Standard και FTSE Developed Europe Mid Cap, ενώ σύμφωνα με τη JPMorgan, η εισαγωγή στο LSE εκτιμάται ότι θα φέρει καθαρές εισροές άνω των 400 εκατ. δολαρίων. Η φορολογική έδρα της εταιρείας παραμένει στην Ελλάδα, ενώ η διεθνής προβολή και η συμμετοχή σε παγκόσμιους δείκτες ενισχύουν τη στρατηγική της θέση στις αγορές.

Δείτε σε την τελετή για την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Το χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία που ακολουθεί την εισαγωγή στο LSE περιλαμβάνει τα εξής βασικά ορόσημα:

• 4 Αυγούστου: Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκκίνηση της διαδικασίας squeeze-out
• 7 Αυγούστου: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
• 8 Αυγούστου: Έναρξη 10 εργάσιμων ημερών πριν από την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής METLEN S.A.
• 22 Αυγούστου: Αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
• 5–8 Σεπτεμβρίου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze-out – η METLEN PLC αποκτά το 100% της METLEN S.A.
• 8–9 Σεπτεμβρίου: Γενική Συνέλευση της METLEN S.A. για την έγκριση διαγραφής της μετοχής από το Χ.Α.
• 12 Σεπτεμβρίου: Έγκριση διαγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
• 15–16 Σεπτεμβρίου: Οριστική διαγραφή των μετοχών METLEN S.A. από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το μήνυμα του Ευ. Μυτιληναίου στους μετόχους

«Αγαπητές και αγαπητοί Μέτοχοι,

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τη Μetlen. Με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% στην προσφορά ανταλλαγής μετοχών, εσείς – οι μέτοχοί μας –στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας. Εκ μέρους όλης της εταιρείας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εμπιστοσύνη, αλλά και για τη διαρκή υποστήριξή σας.

Από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που έχει πετύχει η ΜETLEN όλα αυτά τα χρόνια.

Η εισαγωγή μας στο Λονδίνο θα ενισχύσει την προβολή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βελτιώσει τη ρευστότητά μας και θα επιτρέψει την ένταξή μας στους δείκτες FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι διευρύνουμε την πρόσβασή μας τόσο στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η ΜETLEN θα παραμείνει με ταυτόχρονη παρουσία στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθηνών, τιμώντας τις ρίζες μας και διατηρώντας ισχυρή παρουσία και στις δύο αγορές.

Αναπτυχθήκαμε. Από εθνικός πρωταθλητής, σε διεθνή πρωταγωνιστή στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων — αποδίδοντας σταθερά ισχυρά αποτελέσματα και επιχειρησιακή αριστεία. Τώρα, κοιτάμε μπροστά με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

Το όραμά μας είναι μεγάλο — και ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας συμμάχους όπως εσάς για να το κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Μας γεμίζει ενέργεια η εμπιστοσύνη σας – είναι πηγή δύναμης, αλλά και ευθύνης – και νιώθουμε έτοιμοι και αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες σας.

Γιατί σήμερα δεν ανοίγει απλώς μια νέα σελίδα , είναι το επόμενο κεφάλαιο στη συναρπαστική αυτή, κοινή μας διαδρομή.

Και πάλι σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η METLEN είναι η πρώτη εταιρεία που εισάγεται στο LSE και θα διαπραγματεύεται σε Ευρώ.

• Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Citigroup Global Markets Limited ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι & σπόνσορες της METLEN σε σχέση με την εισαγωγή στο LSE (UK Sponsors).
• Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως σύμβουλοι της METLEN αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Έλληνες Σύμβουλοι).
• Η Clifford Chance LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος της METLEN.
• Η δικηγορική εταιρεία Bernitsas ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου της METLEN.
• Η Latham & Watkins ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος στους σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου.
• Η Karatzas & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου για τους Σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου.
• Η δικηγορική εταιρεία Papanikolopoulou & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου των Ελλήνων συμβούλων εισαγωγής στην Ελλάδα.
• Η EY LLP ενήργησε ως διεθνής σύμβουλος φορολογικών θεμάτων στη METLEN.
• Η PricewaterhouseCoopers LLP ήταν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της METLEN σε σχέση με την εισαγωγή.