Eurobank: Συμπεράσματα της πώλησης «πακέτου» μετοχών από τη Fairfax

Η Fairfax Financial Holdings προχώρησε στην πώληση 80 εκατ. μετοχών της Eurobank μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών για ειδικούς επενδυτές

H Fairfax Financial Holdings προχώρησε την Πέμπτη στην πώληση ποσοστού περίπου 2% της συμμετοχής της στη Eurobank , μέσω τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.

Με βάση σχετική ενημέρωση από πηγές της συστημικής τράπεζας, “η κατοχή σημαντικού ποσοστού σε εποπτευόμενο τραπεζικό ίδρυμα έχει συγκριμένα όρια και περιορισμούς. Συνεπώς, σημαντικό ποσοστό που μπορεί να κατέχει ένας επενδυτής καθορίζεται από τους αρμόδιους εποπτικούς μηχανισμούς και τις σχετικές εγκρίσεις που έχει λάβει. Έτσι, σε συνέχεια πρόσφατης διαβούλευσης με τον Επόπτη, ο Όμιλος Fairfax προχωρεί στην προσαρμογή του ποσοστού του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε ένα πλαίσιο αυστηρότερης εποπτικής ερμηνείας, εναρμονιζόμενο παράλληλα και με το χαμηλότερο από τα εποπτικά όρια μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Eurobank (33% για τη Βουλγαρία).”

Επομένως, με βάση πηγές της Eurobank, “η σημερινή συναλλαγή έχει ακριβώς το χαρακτήρα της υποχρεωτικής μείωσης του ποσοστού της Fairfax και όλων των συνδεδεμένων μερών, κάθε μορφής, στο ανώτατο όριο του 33%. Οι μετοχές που διατέθηκαν σε άλλους επενδυτές αντιστοιχούν ακριβώς στο υπερβάλλον ποσοστό. Μετά τη συναλλαγή, η Fairfax και τα συνδεδεμένα μέρη διατηρούν το ανώτατο επιτρεπτό από τον επόπτη ποσοστό του 33% και, επιπλέον, στο πλαίσιο της συναλλαγής δηλώθηκε η πρόθεση της Fairfax να διατηρήσει αυτό το ποσοστό.”

Η ανακοίνωση

Νωρίτερα, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank») ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του μετόχου της, Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), για τα εξής: Η Fairfax ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 80 εκατομμυρίων κοινών μετοχών («οι Μετοχές») της Eurobank, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, σε τιμή 2,33 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές («η Συναλλαγή»).

Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 186 εκατομμύρια ευρώ. Ο διακανονισμός της Συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 27 Ιανουαρίου 2025.

Η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελεί υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στην Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank. Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό πλησίον, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο μέτοχο αναφοράς της Eurobank. Επιπλέον, η Fairfax συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στην Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις.